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巨大な黒猫が夜の街を徘徊する。
耳を澄ませば聞こえてくる何か遠吠え。
キャットピープルに導かれ、夜の世界へ誘われる。
謎の影に襲われた戒十（かいと）は翌日から自分の身体の異変を感じた。
研ぎ澄まされる聴覚、超人的な運動能力、戒十は人外の存在になろうとしていたのだ。
そんな戒十の前に現れる黒服の美男子シンと謎の少女リサ。
二人によって戒十は夜の世界に導かれるのだった。