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　さっそく再び湿原に向かった３人。
　獰猛なカナヅチカバに警戒を払いながら、クラウスとルーファスに守られながらビビが大地に立つ。
　大きく息を吸ったビビが歌いはじめた。
　優しい歌声が静かな夜に響く。
　草陰に隠れていた動物たちが少しずつビビの元へ近付いてきた。その中にはカナヅチカバもいて、ルーファスはビビり、クラウスは身構えたが、襲ってくるようすはまったくない。動物たちは穏やかな雰囲気で、ビビの歌に聴き惚れているようだった。
　しかし、モレチロンは姿を現さない。
　湿原は広い。もしかしたら、ここにはいないのかもしれない。
　あきらめてクラウスがビビに声を掛けようとしたとき、ルーファスが『あっ』と声をあげた。
「水の中から角が！」
　まず見えたのは２本の小さな角、さらに下から巨大な２本の角が水面から這い出てきた。
　４本の角を持つ黒い牛が水面から上がってきた。
　こいつが妖獣モレチロンに違いない！
　ビビは眼を丸くしながらも歌い続けた。
　手の届くところまでモレチロンがやって来た。そして、そこで腰を下ろして眼を閉じて、まるで眠ったように動かなくなってしまった。
　クラウスが静かに長剣を抜く。
　鞘から抜かれた切っ先が月光を反射した。
　刹那、鋭い切れ味でモレチロンの短い角が切り落とされた。
「あっ！」
　ビビは驚いて歌うのをやめてしまった。
　すぐにクラウスは落ちた角を拾い上げてビビに顔を向けた。
「どうしたの？」
「だって角を切ったらかわいそうだと思って」
「ビビちゃんヴァッファートの話を聞いてなかった？　短いほうの角は１年に１度生え替わるそうだよ。それに角には神経が走ってないから痛みは感じないはずさ」
「よかった、そうなんだ」
　と、安堵したのもつかの間、ルーファスが青い顔をしている。
「か、かば……」
　巨大な口を開けるカナヅチカバ。
　クラウスが叫ぶ。
「撤退！」
　３人は一目散にヴァッファートの元まで逃げた。