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～猫好きなすべての人へ～
　病弱でふさぎ込みがちだった少女・佐織は、愛猫ムサシと出会い明るく前向きになっていく。が、ある日ムサシは行方不明になってしまう。
　一方戦時中のトラウマから猫を避けてきた老婆・喜久子はケガをして庭に迷い込んだ猫を助け、育てることに。
　ある日、佐織は愛猫への思いを断ち切るため動物霊園のある寺に向かう。そこで佐織は不思議な力を持った一人の老絵描きに出会う。